E27: Lời khuyên của tôi là tiếp cận việc gây quỹ như một quá trình học tập: Jeremy AU của Monk's Hill Ventures
Trong một cuộc phỏng vấn E27 , Jeremy chia sẻ những hiểu biết của mình về việc đánh giá tiềm năng của một công ty khởi nghiệp thông qua quỹ đạo tăng trưởng, thiên thần đầu tư huyền thoại, quản lý rủi ro thông qua việc giải quyết xung đột và phương pháp tiếp cận thị trường và thị trường sản phẩm trong một mùa đông tài trợ.
Làm thế nào để bạn thường tiếp cận đầu tư trong một mùa đông tài trợ?
Lãnh đạo sáng lập chiếm vị trí trung tâm trong thời gian này. Điều quan trọng là phải đánh giá khả năng phục hồi, khả năng thích ứng và tầm nhìn chiến lược của những người sáng lập trong việc điều hướng những thời kỳ hỗn loạn này.
Điều này cho thấy một quyết định tăng gấp đôi các nguyên tắc cơ bản và tập trung vào kinh tế đơn vị thể hiện sự phù hợp của thị trường sản phẩm. Ưu tiên phân bổ nguồn lực hiệu quả và tăng trưởng bền vững giúp các nhà sáng lập vượt qua cơn bão và xây dựng một nền tảng vững chắc cho thành công lâu dài.
Tiêu chí đầu tư điển hình của bạn là gì, như công nghiệp, sân khấu và vị trí địa lý là gì?
Tôi tập trung chủ yếu vào Đông Nam Á vì có rất nhiều cơ hội thú vị trong khu vực. Giữ tập trung và phù hợp với chuyên môn của tôi cho phép tôi đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt và hữu ích cho những người sáng lập sau khi đầu tư.
Bạn có thể mô tả quá trình đầu tư của bạn từ liên hệ ban đầu đến việc đóng một thỏa thuận?
Sau khi liên hệ ban đầu, trước tiên chúng tôi sẽ thực hiện một cuộc gọi video để thiết lập kết nối và đánh giá lợi ích lẫn nhau. Nếu có sự liên kết tiềm năng, chúng tôi tiến hành theo dõi các cuộc họp lặn sâu, khám phá phòng dữ liệu và trả lời các câu hỏi để hiểu rõ ràng về cơ hội. Nếu mọi việc suôn sẻ, chúng tôi tiến hành kết thúc thỏa thuận!
Làm thế nào để bạn đánh giá tiềm năng tăng trưởng và thành công của một công ty khởi nghiệp?
Tôi nhìn vào hai yếu tố chính khi đánh giá tiềm năng tăng trưởng và thành công của một công ty khởi nghiệp.
Đầu tiên, tôi kiểm tra quỹ đạo và cột mốc tăng trưởng trước đó của startup đạt được, vì nó đóng vai trò là một chỉ số mạnh mẽ về khả năng mở rộng quy mô của nó. Thứ hai, tôi biến nó thành một điểm để tham gia vào các cuộc gọi của khách hàng và ngành để có được những hiểu biết trực tiếp về đề xuất giá trị của startup và sự phù hợp thị trường.
Kinh nghiệm và lý lịch của người sáng lập quan trọng như thế nào khi đưa ra quyết định đầu tư?
Kinh nghiệm và chuyên môn của người sáng lập trong ngành mà họ hoạt động rất quan trọng để thể hiện sự phù hợp của thị trường người sáng lập mạnh mẽ. Tốc độ mà họ có được kiến thức và thích ứng với không gian cung cấp những hiểu biết có giá trị về tiềm năng thành công của họ. Xem xét cẩn thận kinh nghiệm và khả năng điều hướng thị trường của người sáng lập giúp tôi quyết định xem đầu tư có khả năng cao hơn về kết quả tích cực hay không.
Bạn có thể chia sẻ khoản đầu tư thành công của mình và điều gì đã khiến khoản đầu tư đó thành công?
Một trong những khoản đầu tư thành công của tôi là phạm vi lặp đi lặp lại, người tiên phong trong việc áp dụng thuốc chính xác dựa trên AI cho tiêu hóa.
Thành công của họ có thể được quy cho Jonathan Ng, người sáng lập và tinh thần kinh doanh đặc biệt của ông kết hợp với chuyên môn và bác sĩ của ông. Thứ hai, ông bắt đầu xây dựng công ty nhiều năm trước khi đi gió kịp thời về sự quan tâm thị trường của cả khách hàng và nhà đầu tư cho các giải pháp AI trong chăm sóc sức khỏe.
Jonathan và tôi thảo luận về kinh nghiệm của anh ấy trên podcast công nghệ Đông Nam Á dũng cảm.
Một số sai lầm phổ biến mà các công ty khởi nghiệp mắc phải khi ném cho các nhà đầu tư thiên thần là gì? Một số huyền thoại về đầu tư thiên thần là gì?
Một sai lầm phổ biến, những người sáng lập khởi nghiệp không phải là rõ ràng vấn đề họ đang giải quyết. Điều quan trọng là phải định lượng điểm đau được giải quyết và chỉ định quy mô của vấn đề, cho dù đó là vấn đề 10 đô la Mỹ mỗi tháng, 100 đô la Mỹ, 1.000 đô la Mỹ, 10.000 đô la Mỹ, hoặc thậm chí 100.000 đô la Mỹ. Điều này giúp các nhà đầu tư đánh giá tiềm năng thị trường và tính cấp bách của vấn đề.
Một huyền thoại về đầu tư thiên thần là niềm tin rằng việc chọn người chiến thắng là dễ dàng. Đánh giá thấp sự phức tạp của nhiệm vụ này cuối cùng có thể dẫn đến một trải nghiệm khiêm tốn. Một số nhà đầu tư có thể cảm thấy nó dễ dàng, quá phấn khích và đầu tư nhanh chóng.
Điều quan trọng là phải đạt được sự cân bằng và phân bổ vốn một cách khôn ngoan trong suốt hành trình đầu tư. Chúng tôi thảo luận về các thực tiễn tốt nhất của Angel Investing so với một podcast .
Sự liên kết của các giá trị giữa nhà đầu tư và người sáng lập khởi nghiệp như thế nào?
Sự liên kết của các giá trị giữa nhà đầu tư và người sáng lập khởi nghiệp là tối quan trọng. Trong một trong 40 kịch bản thành công cuối cùng, chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau trong 10 năm qua cả hai thăng trầm.
Trong các kịch bản khác, chúng ta sẽ phải trải qua một số thời điểm khó khăn nhất cùng nhau khi chúng ta tìm ra cách hạ cánh máy bay. Các giá trị được chia sẻ trở thành người sáng lập mạnh mẽ của một quan hệ đối tác làm việc mạnh mẽ.
Làm thế nào để bạn quản lý rủi ro khi đầu tư vào các công ty khởi nghiệp? Có bất kỳ số liệu hoặc chỉ số cụ thể nào bạn tìm kiếm?
Tôi chú ý đến hai lĩnh vực chính, đặc biệt là trong giai đoạn đầu. Đầu tiên là khả năng cao của xung đột đồng sáng lập trong giai đoạn đầu, điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự thành công của một liên doanh. Khu vực thứ hai là phù hợp với thị trường sản phẩm, rất quan trọng cho tăng trưởng doanh thu.
Giải quyết các rủi ro này và đảm bảo sự liên kết đồng sáng lập và PMF giúp nhóm khởi nghiệp tăng khả năng thành công cuối cùng.
Bạn có thể chia sẻ bất kỳ lời khuyên nào cho các công ty khởi nghiệp đang tìm cách gây quỹ từ các nhà đầu tư thiên thần không?
Lời khuyên của tôi là tiếp cận nó như một quá trình học tập cho cả hai bên liên quan. Bạn phải coi từng tương tác như một cơ hội để thể hiện khả năng học hỏi và lặp lại dựa trên phản hồi. Thể hiện một tư duy tăng trưởng và sẵn sàng thích nghi có thể tăng cường đáng kể cơ hội của bạn để đảm bảo đầu tư.
Shiyan Koh, đối tác quản lý của Hustle Fund, và tôi thảo luận về việc gây quỹ không chỉ là về các quỹ, mà còn về việc xây dựng niềm tin lâu dài cho một quan hệ đối tác làm việc nghiêm túc khi đối mặt với tỷ lệ cược khó khăn.