Fady Abdel -Nour: Đối tác Antler ($ 285 triệu AUM), Kế hoạch lương hưu của Naspers & Ontario và Ấn Độ so với Trung Quốc so với Đông Nam Á VC - E429

Đây là một thời gian thực sự tuyệt vời để triển khai vốn. Có rất ít cơ hội hơn so với có thể đã có nhiều năm trước, nhưng tôi nghĩ rằng cũng có ít cơ hội ngớ ngẩn hơn và ít cám dỗ hơn để làm một số điều mà tôi đã thực hiện trong năm 2020. Thị trường cũng vậy. - Fady Abdel-Nour

Đó là một thực sự thú vị bởi vì bạn có thể xem những mô hình kinh doanh đó và thực sự đầu tư dựa trên những gì đang xảy ra về phía trước. Nó gần giống như bạn đã có một quả bóng pha lê. Vào thời điểm đó, tôi vẫn còn khá sớm trong sự nghiệp của mình. Điểm chuẩn và so sánh. - Fady Abdel-Nour

Chúng tôi đã nói về luận điểm thâm nhập. Mặc dù chúng tôi đang ở trong một thế giới nơi các xu hướng được nhân rộng nhanh hơn rất nhiều, khi bạn đã quy định các doanh nghiệp, đôi khi điều đó khó hơn. Bạn cần phải có giấy phép. Cụ thể về các công ty tài chính và thanh toán, và xem xu hướng áp dụng kỹ thuật số tăng lên. - Fady Abdel-Nour

Fady Abdel-Nour , Đối tác chung tại Antler và Jeremy AU , đã nói về ba chủ đề chính:

1. Kế hoạch lương hưu của Naspers & Ontario Kế hoạch lương hưu: Fady chia sẻ con đường sự nghiệp của mình, bắt đầu từ ngân hàng đầu tư trong thị trường tài chính cao điểm năm 2007. Sau đó, ông đã chuyển sang kế hoạch lương hưu của giáo viên Ontario, tập trung vào đầu tư vốn dài hạn và giải pháp. Ở đó, anh đã dẫn dắt thỏa thuận tư nhân đầu tiên của giáo viên Ontario tại Trung Quốc với Ganji và làm việc trên JD.com. Sau đó, tại Naspers, ông chuyên về Fintech, các khoản đầu tư hàng đầu và M & A, đặc biệt là trong các khoản thanh toán và cho vay thay thế ở Ấn Độ, Brazil và Indonesia, với các khoản đầu tư đáng chú ý bao gồm Paysense (có được gần 200 triệu đô la) và một công ty thế chấp kỹ thuật số ở Brazil (trị giá 4 tỷ đô la trong vòng cuối cùng). Những kinh nghiệm này đã giúp Fady phát triển sự hiểu biết sâu sắc về tầm quan trọng của đa dạng hóa địa lý chiến lược trong đầu tư.

2. Đối tác Antler ($ 285 triệu AUM) Outlook: Fady đã bị ấn tượng bởi người sáng lập Magnus Grimeland quy mô nhanh chóng của Antler và giúp khởi động quỹ tăng trưởng tăng cao đóng cửa ở mức $ 285 triệu USD. Fady đã thảo luận về các điều kiện thuận lợi hiện tại để triển khai vốn, lưu ý rằng trong khi có ít cơ hội hơn so với năm 2020 và 2021, chất lượng đã được cải thiện đáng kể. Ông nhấn mạnh việc giảm các dự án ít hứa hẹn hơn, làm cho thị trường trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nghiêm trọng. Ông cũng lạc quan về tiềm năng của thị trường để cải thiện và thu hút các nhà đầu tư quốc tế, ví dụ: các nhà đầu tư Nhật Bản ngày càng khám phá Đông Nam Á.

3. Ấn Độ so với Trung Quốc so với Đông Nam Á VC: Fady thảo luận rằng Trung Quốc đang trở nên ít đầu tư hơn với LPS toàn cầu do căng thẳng địa chính trị, trong khi Ấn Độ tiếp tục cho thấy sự đổi mới nhanh chóng và tiềm năng kinh doanh trong nước và toàn cầu mạnh mẽ. Ông giải thích làm thế nào ông nhìn thấy các thị trường đa dạng trong khu vực có tiềm năng tăng trưởng đáng kể, EG Indonesia và Singapore đang nổi lên như các trung tâm fintech với các công ty như PayPal và Stripe thiết lập sự hiện diện, do đó tạo ra một nền tảng màu mỡ cho các dự án mới.

Jeremy và Fady cũng nói về những phản ánh của mình về việc chuyển từ các tổ chức lớn hơn sang bối cảnh kinh doanh hơn, vai trò hàng đầu của Trung Quốc trong các giao dịch kỹ thuật số và sự gia tăng của việc áp dụng kỹ thuật số ở các thị trường khác nhau.

Vui lòng chuyển tiếp cái nhìn sâu sắc này hoặc mời bạn bè tại https://whatsapp.com/channel/0029vakr55x6bieluevkn02e

Hãy là một phần của Echelon X!

Tham gia với chúng tôi tại Hội nghị khởi nghiệp Echelon X! Tham gia với hơn 10.000 người đổi mới và người ra quyết định của châu Á vào ngày 15-16 tháng 5, tại Triển lãm Singapore. Chúng tôi có 30 vé miễn phí cho người nghe podcast của chúng tôi. Đăng ký và sử dụng mã khuyến mãi BravePod hoặc Ecxjeremy để yêu cầu vé miễn phí của bạn ngay bây giờ!

(01:27) Jeremy AU:

Này Fady, thực sự vui mừng khi có bạn trong chương trình. Bạn thực sự đã có một sự nghiệp toàn cầu tuyệt vời như vậy về phía thủ đô. Thực sự vui mừng khi bạn chia sẻ câu chuyện đó. Bạn có thể chia sẻ một chút về bản thân?

(01:36) Fady Abdel-Nour:

Cảm ơn rất nhiều vì đã có tôi, Jeremy. Vui mừng được ở đây. Vì vậy, tên tôi là fady Abdul-nour. Tôi hiện là đối tác tại Antler Elevate, đây là quỹ tăng trưởng của nền tảng Antler. Đã đầu tư vào phần lớn sự nghiệp của tôi với thời gian tại Naspers trước khi đầu tư fintech hàng đầu này và làm việc tại các giáo viên Ontario thực hiện loại đầu tư trước IPO giai đoạn cuối trước đó.

(01:56) Jeremy AU:

Tuyệt vời. Vậy lần đầu tiên bạn bắt đầu sự nghiệp của mình như thế nào?

(01:58) Fady Abdel-Nour:

Vâng, vì vậy tôi bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngân hàng đầu tư. Tôi đã đi đến một bằng đại học về kinh doanh ở Toronto. Và đó là một trong những điều mà thực sự, vào thời điểm đó, tôi sẽ nghĩ rằng tôi sẽ trở thành một luật sư và vì vậy, đã đi vào, để làm một cái gì đó trước khi tôi đi học luật vì bạn phải làm vài năm trước đó.

Và vì vậy tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm một bằng cấp trong một cái gì đó thực tế. Tôi đã xem xét ngắn gọn một thời gian trong toán học. Trên thực tế, tôi đã tham gia một chương trình toán học, nhưng tôi nói rằng toán học sẽ hoàn toàn vô dụng. Vì vậy, dù sao đi nữa, Hindsight năm 2020 về loại công cụ này, nhưng đã đi vào một chương trình kinh doanh ở Toronto, tham gia chương trình kinh doanh đó và nghĩ rằng tôi sẽ dành thời gian cho kế toán. Tôi thực sự thích kinh tế. Tôi thực sự thích những con số và điều đó có vẻ thú vị. Cuối cùng tôi đã gia nhập Câu lạc bộ Đầu tư từ rất sớm, tìm hiểu về thị trường và nghĩ rằng đó là điều khá hấp dẫn. Vì vậy, thay vì chuyên về kế toán, tôi đã đi vào tài chính và sau đó tôi tìm hiểu về điều kỳ diệu này gọi là ngân hàng đầu tư. Và chúng tôi giống như, ồ, nghe có vẻ thú vị. Bạn có thể tham gia với tất cả các công ty này. Ồ, họ sẽ trả cho bạn bao nhiêu để làm điều này, để thực hiện các slide. Nghe có vẻ không quá tệ. Và vì vậy tôi đã đi vào điều đó và tôi đã làm nghề nghiệp ngân hàng đầu tư của mình trong một vài năm, thay vì đi vào kế toán hoặc thay vì đi theo luật, tôi nghĩ rằng nó là tuyệt vời, một sân đào tạo phi thường.

Đó là một phần của nhóm M & A ở đó. Vì vậy, thực sự phải làm việc trên rất nhiều kinh nghiệm thỏa thuận. Tôi thực sự đã thực tập của mình vào ngân hàng đầu tư vào mùa hè '07. Vì vậy, nó thực sự là đỉnh cao của thị trường tài chính. Và tôi đã gặp may mắn vì tôi nghĩ rằng có rất nhiều giao dịch đang diễn ra. Và vì vậy tôi nhớ làm việc trên những gì chúng tôi gọi là máy LBO nơi chúng tôi có những mô hình rất đơn giản này. Và ngay cả khi là một thực tập sinh, họ sẽ đưa nó cho chúng tôi và nói, hey, cố gắng tìm ra những giao dịch nào trong số này hoặc loại công ty đại chúng nào sẽ thực hiện các mục tiêu LBO tốt. Vì vậy, ngay cả khi là một thực tập sinh, tôi đã có một số trải nghiệm thú vị và nó không chỉ là, làm cho các slide và những thứ tương tự khi tôi nói đùa. Đó thực sự là một thời điểm thực sự tốt để bắt đầu sự nghiệp của tôi và tôi nghĩ là, là một trải nghiệm tích cực. Và đó là một phần lý do khiến tôi trở lại sau mùa hè.

(03:53) Jeremy AU:

Tuyệt vời. Và điều thú vị là bạn đã tham gia vào kế hoạch lương hưu của giáo viên Ontario. Bạn có thể chia sẻ thêm một chút về lý do tại sao bạn quyết định làm việc ở đó?

(04:01) Fady Abdel-Nour:

Vâng, vì vậy tôi nghĩ rằng tôi luôn biết rằng ngân hàng sẽ là tạm thời. Tôi đã tận hưởng thời gian của mình ở đó, nhưng tôi luôn nghĩ rằng tôi không muốn trở thành một cố vấn. Tôi muốn trở thành một người có da trong trò chơi và loại vốn để làm việc. Ở Canada, các quỹ hưu trí là loại khá chiếm ưu thế. Họ kiểm soát rất nhiều thị trường vốn. Và vì vậy, có một số ít các công ty cổ phần tư nhân nhưng hầu hết mọi người đã ra đi và làm việc tại một số quỹ hưu trí của Canada sau khi họ rời khỏi bên bán. Và vì vậy tôi đã tham gia các giáo viên Ontario như một trong những cơ hội ở đó. Tôi thực sự tham gia vào một nhóm có tên là cổ phiếu dài hạn, nằm giữa nhóm cơ sở hạ tầng của chúng tôi và nhóm cổ phần tư nhân truyền thống của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi đã có rất nhiều tài sản và cơ sở hạ tầng là tài sản được quy định về đường, cảng, những thứ như thế. Và sau đó chúng tôi đã có nhóm cổ phần tư nhân của chúng tôi là loại LBO truyền thống hơn năm năm và lối ra.

Và với tư cách là một quỹ hưu trí, chúng tôi nghĩ rằng nên có một nhóm tài sản mà bạn có thể nắm giữ trong một thời gian dài, 10, 15 năm có thể được tạo ra, các nhóm, IRRS nhưng có rủi ro thấp hơn so với nhóm vốn cổ phần tư nhân. Vì vậy, tôi đã tham gia điều đó và đó là, kinh nghiệm tốt để bắt đầu. Chúng tôi nhìn vào các tòa tháp, chúng tôi nhìn vào bãi đậu xe. Chúng tôi thực sự đã có một tài sản thú vị, được gọi là Camelot, nơi sở hữu xổ số quốc gia Vương quốc Anh. Vì vậy, một số thứ thú vị ở đó, nhưng tôi thấy mình, về cơ bản chỉ kiểm tra xem có bao nhiêu trong số các công ty này là bằng chứng suy thoái phòng thủ. Công ty này có thể liên tục tăng 3% đến 5% mỗi năm không? Và tốt, tôi đã hoàn toàn nhận ra sự cần thiết và việc sử dụng loại tài sản này trong hệ thống lương hưu, nó chỉ là khiến tôi thức dậy vào buổi sáng. Tôi không thực sự hào hứng với nó. Trên thực tế, một sự mở cửa xuất hiện quanh góc từ nơi tôi đang ngồi ở một nhóm tại các giáo viên Ontario có tên là "Đầu tư mối quan hệ", điều này hoàn toàn không có gì về những gì nhóm thực sự làm nhưng đó là một trong những nhóm crossover đầu tiên và những gì chúng tôi đã làm chúng tôi gọi là loại vốn giải pháp nên hầu hết những gì chúng tôi đã làm là tài chính cho các công ty và chúng tôi đang tìm kiếm các công ty.

Chúng tôi đã làm các công ty đã sử dụng quá nhiều và họ cần một số vốn để khử đòn bẩy nhưng sau đó chúng tôi cũng đã thực hiện một số giao dịch khối. Thậm chí còn có một chút các giao dịch điều khiển sự kiện Catalyst, nhưng chúng tôi cũng đã thực hiện rất nhiều tài chính trước IPO. Và đó thực sự là lời giới thiệu của tôi về thế giới đầu tư công nghệ bởi vì chúng tôi đã có điều này, một lần nữa, nhóm cổ phần tư nhân truyền thống này, nhưng họ thực sự tập trung vào việc mua lại. Họ sẽ không làm, mua 2%, 3%, 5 phần trăm các loại công ty sẽ IPO trong vài năm tới. Và đó thực sự là nơi tôi khá hào hứng với một số thứ mà chúng tôi đang thực hiện loại tài sản riêng này, nơi rất nhiều dòng giao dịch cuối cùng liên quan đến công nghệ.

(06:24) Jeremy AU:

Và điều thú vị là, bạn đã thấy làn sóng công nghệ vào thời điểm đó. Những thứ bạn đã thấy, khôn ngoan về công nghệ, hoặc về các công ty khởi nghiệp và công ty là gì?

(06:33) Fady Abdel-Nour:

Vâng, đó là một thời gian siêu thú vị. Tôi bắt đầu sự nghiệp của mình ở Toronto và tôi đã làm điều đó trong một vài năm và dòng giao dịch có rất nhiều truyền thống. Chúng tôi đã xem xét những thứ như biết, chúng tôi đã làm một IPO trước và Michael Kors, mà tôi đã làm việc. Và chúng tôi đã thực hiện một khoản tài trợ cho một công ty Canada có tên Hudson's Bay để mua Đại lộ thứ năm Saks. Sau đó tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho các giao dịch quốc tế và bắt đầu dành thời gian cho châu Á và cuối cùng tôi thực sự được yêu cầu chuyển đến châu Á và bắt đầu văn phòng ở Hồng Kông. Và đó thực sự là khi tôi bắt đầu thấy nhiều hơn về dòng chảy thỏa thuận này. Tôi đã làm việc trên thỏa thuận tư nhân đầu tiên của giáo viên Ontario tại Trung Quốc, đây thực sự là một doanh nghiệp rao vặt trực tuyến có tên là Ganji mà cuối cùng chúng tôi đã bán cho 58.com. Tôi đã làm việc cho một doanh nghiệp có tên JD.com, hiện là một công ty đại chúng lớn, là khoản đầu tư thứ hai của chúng tôi vào Trung Quốc, khoản đầu tư tư nhân thứ hai của chúng tôi vào Trung Quốc. Vì vậy, đó là thời gian thực sự thú vị bởi vì vốn ở Trung Quốc, nó không dễ dàng đến. Nhưng thực sự, đó là loại làn sóng đầu tiên của các mảnh thâm nhập đầu tiên này. Chúng tôi đã thấy Amazon, chúng tôi đã thấy Facebook, chúng tôi đã thấy một số người chơi lớn này nổi lên ở phía tây. Và bây giờ chúng tôi đang đưa các doanh nghiệp này ra khỏi Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á đang nhân rộng những gì đang xảy ra ở phương Tây.

Và đó chỉ là một thời gian thực sự thú vị bởi vì bạn có thể xem những mô hình kinh doanh đó, hãy xem những tương tự và thực sự đầu tư dựa trên những gì đang xảy ra phía trước. Nó gần giống như bạn đã có một quả bóng pha lê trong những thời điểm đó. Và tôi nghĩ một cách trung thực, tại thời điểm tôi, vẫn còn khá sớm trong sự nghiệp. Tôi nghĩ rằng tôi đã không thực sự đánh giá cao chúng tôi đã có nó tốt như thế nào bởi vì ngay bây giờ bạn ngồi ở Đông Nam Á và đặc biệt là ở Trung Quốc và Ấn Độ, rất nhiều mô hình kinh doanh này hiện đang bắt đầu đổi mới và nhảy vọt những thứ đang xảy ra ở Mỹ. Và tất nhiên, tốc độ đổi mới là nhiều, nhanh chóng hơn nhiều. Và sau đó, bạn đã có những năm có thể nhiều năm giữa những gì đang xảy ra ở Mỹ và những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Và vì vậy, bạn thực sự có thể dành thời gian của bạn và xem những gì đã xảy ra ở đó và loại điểm chuẩn và so sánh. Bây giờ, bạn có tuần, phải không? Có thể vài tháng trước khi các mô hình kinh doanh này được nhân rộng, nếu chúng thực sự là mô hình kinh doanh tốt và bạn thực sự không có khả năng nào để xem kết quả thực tế sẽ là gì. Bạn chỉ biết rằng nó đã thu hút được tài trợ mạo hiểm và nó phát triển tốt, phải không? Bạn không có lợi ích khi nói điều này là năm năm trước. Và tôi nghĩ rằng đó là, việc học thực sự thú vị mà tôi vật lộn với ngày hôm nay khi tôi nhìn vào một số thứ ở các thị trường này so với, khi tôi đang nhìn vào điều này, một thập kỷ trước ở Trung Quốc và Ấn Độ.

(08:44) Jeremy AU:

Và điều thú vị là sau đó bạn đã chuyển đến Naspers, điều này cũng tập trung hơn vào điều này. Bạn có thể chia sẻ nhiều hơn?

(08:48) Fady Abdel-Nour:

Vâng, vì vậy tôi đã dành rất nhiều thời gian cho các giáo viên Ontario và tôi nghĩ ở đó, mặc dù tôi là một người tổng quát và tôi đang làm công khai và riêng tư, tôi thực sự hấp dẫn đối với các cổ phần của IPO này nghĩ rằng rất nhiều trong số đó cũng là một chức năng của sự trưởng thành của thị trường vốn. Loại giải pháp này, tài chính ống vốn không tồn tại như.

Như trong một thời trang mạnh mẽ ở các thị trường này như họ đã làm ở phương Tây, có thể là một chút của Nhật Bản có thể là Úc, không có gì, nhưng Úc, những thị trường đó không nhất thiết là nơi tăng trưởng, đồng thời, tôi cũng hướng rất nhiều đối với công nghệ vì đó là phần lớn dòng chảy của giao dịch. Và vì vậy tôi muốn đến một nơi thực sự tập trung vào đầu tư công nghệ. Và vì vậy cơ hội này đã xuất hiện tại Naspers. Tôi thực sự đã chuyển đến Dubai trong một năm để trở thành một phần của đội đó. Đó là trong nhóm đầu tư fintech và tôi đã nghĩ, hey, tôi đã thực hiện đầu tư internet tiêu dùng. Fintech về cơ bản là điều tương tự mà không có dịch vụ tài chính. Nhà đầu tư dịch vụ tài chính sẽ là một nơi tốt hơn để thực hiện một số thứ hơn là một nhà đầu tư internet tiêu dùng, nhưng đó là một trải nghiệm học tập tuyệt vời. Tôi đã có vai trò hai lần là MNA ATPay-U hàng đầu, đây là một cổng thanh toán lớn được Naspers sở hữu hoàn toàn.

Đã làm rất nhiều M & A, đó thực sự không phải là những gì tôi đã mong đợi cũng như hàng đầu đầu tư fintech cho Naspers và quy trình cũng vậy từ đầu tư Series A, bạn biết một cuộc kiểm tra triệu đô la trong suốt quá trình mua lại vài tỷ đô la. Vì vậy, đã điều hành toàn bộ gam và thực sự trở thành một người theo chủ nghĩa chuyên môn trong FinTech và ngày nay, mặc dù, bạn biết tôi là một người tổng quát. Tôi vẫn dành rất nhiều thời gian cho khu vực đó bởi vì tôi nghĩ rằng đó chỉ là một phần hình thành của loại thỏa thuận. TÔI

(10:20) Jeremy AU:

Tuyệt vời. Và một số điều thú vị hoặc công ty hoặc xu hướng mà bạn quan sát được khi ở Naspers là gì?

(10:26) Fady Abdel-Nour:

Vì vậy, tôi nghĩ rằng, tôi sẽ đưa nó trở lại một số cuộc trò chuyện mà chúng tôi đã có trước đó về luận điểm thâm nhập này, phải không? Vì vậy, mặc dù chúng ta đang ở trong một thế giới nơi các xu hướng được nhân rộng nhanh hơn rất nhiều khi bạn đã quy định các doanh nghiệp, đôi khi điều đó khó hơn, phải không? Bạn cần phải nhận giấy phép. Bạn cần phải đối phó với các cơ quan quản lý địa phương để cho phép bạn, và vì vậy tôi nghĩ rằng chúng tôi đã dành nhiều thời gian cho các khoản thanh toán và cho vay thay thế trong không gian vì các thị trường này có những khoảng trống lớn về thanh toán kỹ thuật số và khoảng cách lớn về tín dụng. Và vì vậy, chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian cho Ấn Độ đặc biệt tài trợ cho các công ty và thanh toán. Và xem đó, dữ liệu đó.

Xu hướng áp dụng kỹ thuật số tăng lên, và bây giờ tôi nghĩ rằng đó là một sự thật nổi tiếng đối với những người dành thời gian ở các thị trường này mà Ấn Độ có, UPI, một trong những khoản thanh toán theo thời gian thực mạnh nhất. Mạng lưới trên thế giới. Và, biết rằng, tôi đã đầu tư vào, vào Fintech vào thời điểm Ấn Độ trải qua quá trình hủy bỏ, phải không?

Vì vậy, bạn đã thức dậy một ngày và trong một khoảng thời gian một tuần, tiền mặt ở Ấn Độ, khi bạn có E Commerce, khoảng 70 phần trăm trong số đó đã được trả tiền mặt khi giao hàng. Vì vậy, ai đó sẽ xuất hiện và bạn sẽ trả cho họ những điều tốt đẹp. Nhưng trong tuần này sau khi hủy bỏ, nó đã lật lại 70 phần trăm các giao dịch thực sự là kỹ thuật số. Và vì vậy, đó là khoảnh khắc AHA của điều này thực sự có thể xảy ra ở nước này. Và đó không phải là có một sự sụp đổ lớn trong số lượng giao dịch. Có một số, nhưng nó không phải là một sự sụp đổ quyết liệt. Vì vậy, đó chỉ là một khoảnh khắc thực sự thú vị trong thời gian khi chúng tôi thấy điều đó xảy ra và thấy rằng Ấn Độ có thể trở thành một quốc gia có loại áp dụng kỹ thuật số khổng lồ.

Bây giờ nó vẫn còn đằng sau rất nhiều thị trường khác, nhưng tôi nghĩ rằng tiềm năng đó vẫn ở đó. Và sau đó chúng tôi bắt đầu đầu tư vào những xu hướng đó và ở các quốc gia khác ở Brazil và Colombia và Indonesia, và tôi nghĩ điều đó khá thú vị. Và sau đó, tất nhiên, chúng tôi biết bây giờ tôi nghĩ rằng Trung Quốc đã nhảy vọt Hoa Kỳ về mặt thâm nhập kỹ thuật số, và tôi nghĩ, một tỷ lệ cao hơn các giao dịch phi tiền mặt, ở Trung Quốc so với Hoa Kỳ mà tôi nghĩ là hấp dẫn. Vì vậy, những đòn bẩy này có vấn đề và có tác động mạnh mẽ theo thời gian.

(12:18) Jeremy AU:

Và, bạn đang làm việc, các địa lý và quốc gia khác nhau. Vì vậy, bạn đã đề cập rằng bạn đã thấy những xu hướng khác nhau này. Bạn nghĩ về nó như thế nào từ loại chiến lược và ưu tiên như thế nào

(12:27) Fady Abdel-Nour:

Vâng. Vì vậy, tôi nghĩ rằng đó thực sự là một cái gì đó mà tôi đã học được rất tốt ở Naspers. Chính điều này, tôi nghĩ rằng rất nhiều người từ bên ngoài xem tổ chức này như đã biết, đầu tư vào rất nhiều thứ, khá đa dạng, nhận, rất nhiều cược, nhưng từ bên trong thực sự có một quá trình khá kỷ luật về cách bạn sẽ mang mọi thứ đến ủy ban. Một trong những điều đầu tiên tôi làm việc là bài báo chiến lược này mà tôi vẫn còn đề cập đến ngày hôm nay, về chiến lược tín dụng. Và vì vậy chúng tôi sẽ xem xét các thị trường có khoảng cách lớn nhất, trong thâm nhập tín dụng và sau đó thị trường nào là lớn nhất, phải không? Và vì vậy, chúng tôi thực sự bắt đầu tập trung rất nhiều vào Brazil và Ấn Độ để bắt đầu với những thị trường rất lớn, nhưng vẫn là những thị trường rất, rất không được bảo vệ.

Sau đó, chúng ta loại ưu tiên những mô hình nào chúng ta muốn theo đuổi? Và vì vậy bắt đầu nhìn vào cho vay của người tiêu dùng để bắt đầu. Anthenem. Chúng tôi đã đi xem xét cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ sau đó. Và đây có phải là loại quan điểm vĩ mô thực sự này để bắt đầu? Và sau đó chúng tôi chỉ gặp nhiều công ty nhất có thể trong những không gian đó. Cuối cùng chúng tôi đã thực hiện một vài khoản đầu tư vào Ấn Độ, trong cho vay tiêu dùng, một trong số đó là một doanh nghiệp có tên Pay Sense rằng ban đầu chúng tôi đã tài trợ cho viện trợ của năm nay là 13 triệu giá trị.

Cuối cùng chúng tôi đã thực sự có được toàn bộ điều này sau đó với gần 200 triệu. Tôi đoán chúng tôi thích những gì đang xảy ra ở đó. Và người sáng lập lăn qua hầu hết các cổ phần và thực sự có, vì tôi đã rời khỏi phần còn lại của cổ phần tại, gần với định giá kỳ lân. Có một doanh nghiệp khác mà chúng tôi tài trợ ở Brazil, vẫn biết, một trong những doanh nghiệp tốt nhất tôi từng thấy, là một công ty thế chấp kỹ thuật số. Cuối cùng, chúng tôi đã nghĩ rằng CO dẫn đầu loạt B với, với IFC vào thời điểm 32 triệu định giá, và sau đó rất nhiều nhà đầu tư khác đã đến sau nó. Tôi không biết thị trường hiện tại là gì, nhưng tôi nghĩ lần cuối cùng. Vòng là, đó là định giá 4 tỷ hay đại loại như vậy?

Đó là doanh nghiệp nơi mọi người đang sử dụng thẻ tín dụng để tài trợ cho các khoản thế chấp của họ, phải không? Những người nên nhận được các khoản thế chấp và các ngân hàng ở Brazil rất bảo thủ đến nỗi những người này về cơ bản đã bước vào và cho họ mượn nhà của họ, ở các thị trường khác, một thứ gì đó không có trí tuệ, nhưng vì môi trường lãi suất, họ vẫn trả tiền, gọi nó là 18 % lãi suất trên một sản phẩm được bảo đảm.

Đó sẽ là một cái gì đó giống như LTV 65 phần trăm với rất, rất ít NPL vì nó được bảo đảm. Và đó là, đó là một doanh nghiệp thực sự điên rồ. Vì tôi nhớ người sáng lập nói với tôi. Tôi có thể ngừng bắt nguồn từ ngày mai và tôi vẫn sẽ có dòng tiền trong tám năm, phải không?

Vì thời gian của sản phẩm đó. Tôi nghĩ rằng chúng tôi chỉ thấy một số xu hướng thực sự thú vị tại thời điểm đó. Hãy nhìn xem, tất nhiên đó là một môi trường lãi suất thấp và các doanh nghiệp này dễ dàng trở lại và dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ rằng trong việc ưu tiên các thị trường này và tìm kiếm kết quả lớn, chúng tôi đã có thể, thực sự tìm thấy một số doanh nghiệp thú vị.

(15:00) Jeremy AU:

Và điều thú vị là sau đó bạn tiếp tục làm việc tại Antler. Bạn có thể chia sẻ nhiều hơn?

(15:05) Fady Abdel-Nour:

Vâng, vì vậy tôi nghĩ rằng tại thời điểm đó tôi bắt đầu nhìn vào các cơ hội bên ngoài các tập đoàn và các tổ chức lớn. Tôi đã ở Ontario giáo viên, một kế hoạch 200 tỷ, NASPERS hoặc quy trình 100 tỷ công ty vốn hóa thị trường, làm việc trên một trăm triệu giao dịch, nếu không phải là loại giao dịch của vài tỷ đô la.

Và vì vậy tôi chưa bao giờ thực sự làm việc ở một nơi nào đó nhỏ hơn và kinh doanh hơn. Và vì vậy tôi đã tìm kiếm điều đó. Đồng thời tôi có trụ sở tại Hồng Kông và nhìn, tôi nghĩ rằng rất nhiều người nghe sẽ hiểu môi trường chính trị ở Hồng Kông. Vì vậy, tôi đã tìm cách rời khỏi đó và đến Singapore.

Và vì vậy tôi đã có. Nói với một vài người ở Singapore là tiền và sau đó gặp Magnus, người sáng lập Antler. Và nó thực sự, thực sự ấn tượng với tầm nhìn của anh ấy, quy mô của anh ấy, những gì anh ấy đang xây dựng, anh ấy sẽ nhanh chóng mở rộng quy mô doanh nghiệp này. Và tôi đã có thể tham gia vào một bên trong quỹ gây quỹ cho quỹ tăng trưởng antler này mà chúng tôi đã đặt cùng nhau. Và vì vậy, không thường xuyên bạn tham gia một trong những nền tảng này thực sự ở tầng trệt. Và vì vậy, với tôi là, thực sự thú vị. Khả năng lấy rất nhiều những gì tôi đã học được tại các tổ chức khác. Tôi, tôi khá tự tin vào bản thân mình trong khả năng tìm kiếm, chọn, giành các giao dịch đặc biệt là một phần của nền tảng.

Nhưng tôi nghĩ, ít nhất hai người đầu tiên tôi có thể làm cũng như một phần của một tổ chức nhỏ hơn. Tôi nhận ra có lẽ tôi phải hối hả thêm một chút nữa, để giành được các giao dịch. Nhưng tôi nghĩ đó là điều tôi cảm thấy thoải mái khi ủng hộ bản thân. Nhưng có một loạt các thứ như loại, xây dựng một nhóm xung quanh nó, quản lý loại công ty thực sự là một phần của một nền tảng mà chúng tôi đang xây dựng mà tôi nghĩ là, rất hào hứng với tôi và tôi thực sự rất hào hứng khi có thử thách đó.

Vì vậy, đã tham gia vào nền tảng đó, tôi nghĩ khoảng chín tháng sau, chúng tôi đã kết thúc việc đóng quỹ tại một quỹ 285 triệu, mà chúng tôi rất vui khi cho một chiếc xe tăng trưởng lần đầu tiên, đặc biệt là trong môi trường thị trường này. Tôi đã có những đối tác tuyệt vời ở London và New York và một đội ngũ tuyệt vời. Và rất phấn khích bởi những gì chúng tôi đã xây dựng và cơ hội để làm điều đó.

(16:58) Jeremy AU:

Và khi bạn nói rằng bạn rất hào hứng với tầm nhìn, bạn sẽ nói gì là tầm nhìn?

(17:02) Fady Abdel-Nour:

Vì vậy, thật là buồn cười vì nó thực sự là sự tiếp nối của một số điều mà tôi đã nói về nơi mà tinh thần kinh doanh không tập trung, phải không? Tất nhiên, có rất nhiều kỳ lân xuất phát từ Mỹ, thị trường liên doanh tốt nhất thế giới. Nhưng cũng có hệ sinh thái tuyệt vời này tồn tại ở Thung lũng Silicon mà không tồn tại ở nhiều nơi khác về việc hỗ trợ cho các doanh nhân.

Và tôi nghĩ rằng ngày nay chúng ta nhìn vào các doanh nghiệp ở các thị trường khác và xem, sự khác biệt là gì. Cố gắng chia sẻ với các doanh nhân của chúng tôi loại học từ các thị trường khác. Chúng tôi có một doanh nghiệp tuyệt vời trong danh mục đầu tư của chúng tôi có tên là Aura giống như một bài thánh ca và của Đông Nam Á đối với những người quen thuộc với điều đó, đối với những người đó, không phải là một doanh nghiệp và sau đó là một nền tảng đăng ký, nhưng bạn biết, một số bài học mà chúng tôi đã thấy trên thị trường này.

Và anh ấy rất cắm vào và, và cũng chú ý đến nó, nhưng chúng tôi thực sự có thể bảo lãnh cho rất nhiều xu hướng đó và xem làm thế nào có thể diễn ra ở các thị trường như Malaysia và Philippines giống như cách mà nó không thể hiện ra cộng hưởng

(18:14) Jeremy AU:

Tuyệt vời. Điều thú vị là trong các vai trò trước đây của bạn, bạn là người đứng đầu hiệu trưởng hoặc toàn cầu, và lần này bạn là GP của một quỹ nhỏ hơn. Bạn có thể chia sẻ thêm một chút về những gì thay đổi trong vai trò?

(18:25) Fady Abdel-Nour:

Vâng, tôi nghĩ nó thú vị bởi vì ở đây, trên cơ sở hàng ngày mọi thứ bạn làm đóng góp cho sự thành công của chiếc xe, phải không? Và ngay cả trong quá trình Naspers, tôi đã dẫn đầu đầu tư fintech hoặc phát triển doanh nghiệp hàng đầu như một phần của khoản thanh toán này PlatformPay-U, nhưng ở một mức độ nào đó, rất nhiều chiến lược đã được thúc đẩy bởi những gì ủy ban đầu tư sẽ phê duyệt những gì mọi người sẽ nói có và vì vậy bạn không nhất thiết phải tự do đầu tư vào bất cứ điều gì bạn muốn. Và tôi đoán tôi sẽ kể câu chuyện bây giờ đã được một thời gian, nhưng tôi nghĩ một trong những điều thực sự khiến tôi suy nghĩ về việc thực hiện một động thái là doanh nghiệp tín dụng này mà chúng tôi có ở Brazil, chúng tôi đang tìm cách dẫn dắt Series C, sẽ có giá trị vài trăm triệu.

Tôi nghĩ rằng Vostok cuối cùng đã dẫn đầu. Vì vậy, một loại niềm vui tuyệt vời khác. Và bởi vì chúng tôi không có một doanh nghiệp mạnh mẽ ở Brazil, nên việc thanh toán thanh toán của chúng tôi, chúng tôi đã được ủy ban đầu tư của chúng tôi nói rằng, bạn không có bất kỳ hiệp lực nào với doanh nghiệp này. Bạn thực sự không có quyền chơi ở đó. Và vì vậy, đó không phải là điều mà bạn có thể làm. Và vì vậy chúng tôi thực sự không thể nhìn vào những kết quả tài chính này. Và tôi thực sự không thể đưa ra quyết định chỉ dựa trên một cái gì đó mà tôi thực sự, thực sự tin là, là một doanh nghiệp tuyệt vời. Trong khi đó ngay bây giờ, cộng đồng đầu tư của chúng tôi, đó là tôi và hai đối tác khác. Vì vậy, nếu bất kỳ ai trong chúng ta có niềm tin mạnh mẽ, chúng tôi sẽ mang nó lên bàn, có cuộc thảo luận và thực sự đưa nó vào cuốn sách. Và nó sẽ chi tiêu về cơ bản cả ngày ngay bây giờ với các doanh nhân học hỏi về xu hướng, tìm hiểu về doanh nghiệp của họ. Và tôi nghĩ đó chỉ là một công việc thú vị, phải không? Rằng mỗi ngày bạn thức dậy, bạn gặp một số ít những người đang làm điều gì đó mà họ cực kỳ đam mê về những điều mà đôi khi, biết, một chút về nó, đôi khi, không có gì về. Đôi khi tôi kể câu chuyện này, nhưng. Tôi đã dành một loạt thời gian với một doanh nghiệp xuất phát từ Đông Nam Á, Quỹ giai đoạn đầu có tên Biogenes ra khỏi Malaysia và nó đang làm một cái gì đó gọi là Aptamers và tôi thậm chí chưa bao giờ nghe thấy từ Aptimers trước khi tôi dành thời gian cho doanh nghiệp này. Và về cơ bản chúng là protein tổng hợp.

Vì vậy, thay vì, giết chuột và thử nghiệm trên chuột, bạn có thể, trong phòng thí nghiệm, tạo ra protein tổng hợp này để thử nghiệm. Và đó là, công nghệ khá sáng tạo mà tôi thậm chí không biết tồn tại. Và vì vậy tôi đã dành một vài tháng trong đời để học về điều đó. Chúng tôi, chúng tôi chưa bao giờ thực hiện thỏa thuận này, vì những lý do khác, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là một thời gian thú vị để tìm hiểu về những điều mà thậm chí không có trên radar của tôi trước đây.

Vì vậy, tôi rất may mắn khi có một công việc mà mỗi ngày tôi có thể đi gặp gỡ những người sáng lập, học hỏi những điều mới, nhưng cũng có tác động và tôi thực sự tin vào điều gì đó, tôi có thể, tôi có thể đưa ra quyết định đó và đưa ra ảnh hưởng.

(20:49) Jeremy AU:

Vâng, tuyệt vời. Và từ quan điểm của bạn, rõ ràng bạn đã nhìn vào Đông Nam Á như một thị trường và châu Á. Tôi nghĩ rõ ràng bạn cũng cảm thấy như bạn đã trải qua một số sự bùng nổ và bán thân, phải không? Bạn có cuộc khủng hoảng tài chính châu Á trong sự nghiệp của bạn. Bạn đã thấy sự cố dot com là tốt. Vậy suy nghĩ của bạn từ quan điểm của bạn là gì?

(21:07) Fady Abdel-Nour:

Tôi nghĩ ngay bây giờ là thời điểm thực sự thú vị cho Đông Nam Á bởi vì rất nhiều nhà đầu tư đã đầu tư vào các thị trường này trong lịch sử không ở đây, bạn biết đấy, ngay cả những con hổ của thế giới và không có gì dành nhiều thời gian ở Đông Nam Á và các thị trường khác đang tìm kiếm sự tăng trưởng ngày càng tập trung vào các thị trường phát triển và thực sự ngày càng tập trung vào việc sử dụng. Và vì vậy, nó tốt và nó xấu. Ý tôi là, tôi nghĩ rằng chúng tôi nhìn vào các doanh nghiệp và tôi nghĩ rằng có ít vốn hơn. Vì vậy, điều đó có nghĩa là một số số liệu trong các doanh nghiệp mà bạn đang tìm kiếm không, không mạnh mẽ như bạn có thể thấy nhiều năm trước, nhưng khi bạn thấy một doanh nghiệp tốt, hãy biết, điều đó có nghĩa là một doanh nghiệp rất kiên cường và trong một thị trường bùng nổ hơn, tôi nghĩ chúng ta sẽ làm tốt hơn cả ngày hôm nay.

Vì vậy, tôi nghĩ rằng đó là một thời gian thực sự tuyệt vời để triển khai vốn. Tôi nghĩ rằng có ít cơ hội hơn so với có thể đã có nhiều năm trước, nhưng tôi nghĩ cũng có ít cơ hội ngớ ngẩn hơn và ít cám dỗ hơn để có thể làm một số điều mà tôi nghĩ rằng nhiều người trong ngành này đã làm vào năm 2020 và 2021. Và tôi rất hào hứng với cơ hội để triển khai vốn trong năm nay và cả năm sau. Tôi cảm thấy thị trường này bắt đầu chuyển sang. Và suy nghĩ với điều đó, cũng có thể có sự xuất hiện của một số nhà đầu tư quốc tế đang tìm kiếm các thị trường này, chúng tôi bắt đầu thấy thực sự rất nhiều nhà đầu tư từ các thị trường như Nhật Bản đến Đông Nam Á, tìm kiếm cơ hội. Vì vậy, có lẽ đó không phải là cùng một ilk của các nhà đầu tư Hoa Kỳ, nhưng tôi nghĩ rằng, các thị trường này vẫn có sự tăng trưởng rất mạnh mẽ. Và tôi nghĩ rằng sẽ có những người sẵn sàng triển khai vốn ở các thị trường này, điều này sẽ dẫn đến một kết quả tốt trong trung hạn.

(22:36) Jeremy AU:

Khi bạn nhìn vào, Đông Nam Á, bạn cũng có một số tiếp xúc với, giống như một câu chuyện Trung Quốc và Ấn Độ. Làm thế nào để bạn nghĩ rằng họ xếp chồng lên nhau? Trò đùa mà họ thường nói là Ấn Độ là Trung Quốc tiếp theo, Đông Nam Á là Ấn Độ tiếp theo, mọi người đều bằng nhau. Bạn nghĩ thế nào về điều đó?

(22:51) Fady Abdel-Nour:

Vâng. Tôi nghĩ rằng tất cả họ thực sự rất khác nhau. Và tôi nghĩ ngay bây giờ họ thực sự khác biệt hơn so với lịch sử. Tôi nghĩ rằng Trung Quốc, vì căng thẳng địa chính trị là không thể đầu tư cho nhiều người. Và vì vậy tôi nghĩ rằng Trung Quốc và Ấn Độ là hai thị trường nơi họ đủ lớn trong nước để có kết quả kỳ lân lớn, nhưng rất nhiều người không phải là, chạm vào Trung Quốc. Và nếu chúng là một cấu trúc ngoài khơi hoặc họ đang đầu tư thông qua các phương tiện công cộng. Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thấy rất ít, vốn quốc tế liên lạc với các công ty khởi nghiệp Trung Quốc.

Vì vậy, cơ hội đó, tôi nghĩ chỉ là một nơi mà những người đầu tư vào lịch sử không thể hoặc không truy cập ngay bây giờ. Và vì vậy tôi nghĩ sẽ rất thú vị khi chúng tôi thấy, một số doanh nghiệp này cuối cùng ngày càng phát triển và trở nên rất lớn vì chúng tôi thực sự có thể không thấy họ ở giai đoạn đầu, giống như cách chúng tôi có thể thấy chúng trong nhiều năm trước, vì có lẽ không nhìn vào chúng vì áp lực LP hoặc áp lực chính trị hay không. Nhưng tôi nghĩ rằng bạn sẽ thấy một số doanh nghiệp rất thú vị ra khỏi thị trường đó trong thập kỷ tới hoặc lâu hơn.

Và có lẽ, như tôi đã đề cập, các doanh nghiệp nhảy vọt và những thứ đang xảy ra ở các nơi khác trên toàn cầu, chúng ta đang thấy rất nhiều công nghệ sâu sắc đang xảy ra. Chúng tôi đã thấy rất nhiều công nghệ sâu xảy ra ở Trung Quốc những ngày này, nhưng chúng tôi cũng thấy rất nhiều người sáng lập Trung Quốc đánh giá cao xu hướng này và loại di chuyển ra nước ngoài, chuyển đến Singapore, chuyển đến Trung Đông và xây dựng các doanh nghiệp toàn cầu lớn vì tài năng công nghệ ở Trung Quốc vẫn rất, rất mạnh mẽ. Ý tôi là, một trong những giao dịch đầu tiên, thực sự là thỏa thuận đầu tiên tôi đã thực hiện ở Đông Nam Á, trở lại khi tôi ở Ontario giáo viên là một doanh nghiệp có tên Garena, hiện là C, một công ty đại chúng rất lớn. Tôi có lẽ nên dừng lại ở đó, nó không thể tốt hơn ở Đông Nam Á, nhưng tôi nghĩ một trong những bí mật mà họ có là Forrest đã xây dựng một đội ở Thượng Hải, một đội công nghệ rất mạnh, thay vì tận dụng một số tài năng kỹ thuật ở các thị trường khác, lúc đó không phải là người mạnh mẽ như những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Và tôi nghĩ rằng để anh ấy thực sự mở rộng quy mô nhanh hơn nhiều so với các đối thủ khác trong khu vực.

Vì vậy, chúng tôi biết Trung Quốc có tài năng công nghệ lớn. Và tôi nghĩ ngay bây giờ chúng ta đang thấy những người sáng lập thực hiện một biến thể của xu hướng nơi họ đang xây dựng trên toàn cầu, nhưng có thể tận dụng các nguồn lực ở Trung Quốc. Xin lỗi, tôi biết đó là rất nhiều thời gian ở Trung Quốc và thực sự là một thị trường tôi không dành nhiều thời gian cho ngày hôm nay. Vì vậy, tôi có thể tiếp tục. Nhưng tôi nghĩ Ấn Độ là một thị trường tôi đã dành rất nhiều thời gian. Trong lịch sử, đó là một thị trường mà tôi tiếp tục khá hào hứng. Tôi nghĩ rằng tốc độ đổi mới ở đó đã thực sự tăng tốc, và chúng ta đang thấy rất nhiều doanh nghiệp thực sự thú vị. Và biết, chúng tôi có một doanh nghiệp trong danh mục đầu tư Antler Ấn Độ của chúng tôi, đó là một doanh nghiệp công nghệ không gian, phải không?

Ý tôi là, không có nhiều thị trường có khả năng tạo ra loại hình kinh doanh công nghệ không gian. Và do đó, thực sự có một số nền tảng công nghệ mạnh mẽ, sáng tạo, mạnh mẽ ở Ấn Độ khá thú vị. Và không chỉ các doanh nghiệp này có khả năng mạnh mẽ trong nước, mà tôi nghĩ rằng họ cũng có khả năng xuất khẩu trên toàn cầu. Chúng tôi cũng dành thời gian cho một doanh nghiệp khác, đó là sao chép một chút về Playbook Freshworks, nơi đang tận dụng tài năng ở Ấn Độ để thực sự bán vào Mỹ và nhắm mục tiêu vào các công ty ở Mỹ vì tài năng mạnh mẽ ở đó, cũng như một chút lợi thế về chi phí trên thị trường đó.

Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta bắt đầu thấy xuất khẩu của các doanh nghiệp SaaS ra khỏi Ấn Độ, đó là một xu hướng mà tôi mong đợi sẽ tiếp tục và một cái gì đó khá thú vị. Và chúng ta cũng đang thấy sự xuất hiện của một số doanh nghiệp AI ở Ấn Độ. Vì vậy, tôi nghĩ rất nhiều, đó là một thị trường mà tôi tiếp tục hào hứng với cả hai về triển vọng trong nước, nhưng cũng như khả năng xuất khẩu thành kết quả lớn toàn cầu. Và sau đó tôi nghĩ Đông Nam Á cũng rất thú vị. Tôi nghĩ rằng điều này sẽ không gây ngạc nhiên cho bất cứ ai dành thời gian ở khu vực này, nhưng đó không phải là một thị trường, phải không? Ý tôi là, tôi nghĩ Singapore rất khác với Indonesia, khác với Philippines. Vì vậy, đó là một thị trường mà chúng tôi dành nhiều thời gian, nhưng chúng tôi thực sự dành thời gian, tôi nghĩ, trên các thị trường cá nhân này.

Bạn có thể đầu tư vào Đông Nam Á và không dành thời gian cho Indonesia. Tôi nghĩ rằng Singapore đang bắt đầu là một trung tâm ở Fintech, đặc biệt là vì bạn có các công ty như Rapyd hoặc Thunes thậm chí PayPal và Stripe đã đưa những người cao cấp lên mặt đất ở đây. Và tôi nghĩ rằng một số người này đang rời đi và bắt đầu các doanh nghiệp bằng FinTech, nơi rộng lớn, có kết quả tiềm năng lớn vì họ chỉ có trụ sở tại Singapore nhưng đang bán trên toàn cầu. Vì vậy, tôi nghĩ đó là một chủ đề mà tôi khá hào hứng cũng như các thị trường nội địa lớn. Hãy nhìn xem, không phải là sáo rỗng, nhưng đặc biệt là ở Indonesia, 300 triệu người. Đó không phải là một thị trường mà bạn có thể bỏ qua.

(26:56) Jeremy AU:

Trên lưu ý đó, bạn có thể chia sẻ về một thời gian mà cá nhân bạn đã dũng cảm không?

(26:59) Fady Abdel-Nour:

Vâng, vì vậy tôi nghĩ rằng trước đó đã nói về điều đó tôi đã chuyển đến châu Á, từ lâu rồi. Tôi có lẽ chỉ đề cập đến nó một thời gian ngắn, nhưng tôi nghĩ rằng nó thực sự phức tạp hơn một chút so với thế. Tôi thực sự đã đưa tay lên cho nhiệm vụ quốc tế khi tôi ở Ontario giáo viên. Chúng tôi có một văn phòng ở London, chúng tôi có một văn phòng ở New York và tôi đã tài chính nghĩ rằng tôi phải đến một trong những trung tâm lớn này nếu tôi thực sự, thực sự, thực hiện nó trong tài chính.

Vì vậy, tôi đã bị kéo sang một bên một ngày và nói, này chúng tôi đang nghĩ về việc mở một văn phòng ở Hồng Kông và chúng tôi muốn bạn di chuyển ra khỏi đó. Và đó không phải là thứ gì đó trên radar của tôi. Tôi đã sống ở nhà trong thời gian học đại học. Khi tôi bắt đầu ngân hàng đầu tư, tôi đã di chuyển, nhưng giống như trung tâm thành phố 20 phút từ cha mẹ tôi. Tôi thực sự chỉ bắt đầu đi du lịch quốc tế cho công việc. Tôi nghĩ rằng tôi đã có, vì bố mẹ tôi chuyển đến Canada, tôi đã không lên máy bay, giống như lần đầu tiên tôi lên máy bay đang ở trường đại học hoặc một cái gì đó tương tự. Tôi đã không có chuyến đi rộng lớn sau đó. Và điều này sẽ rất buồn cười khi mọi người nghe vì bạn bè của tôi biết tôi biết tôi hiện đang ở trên máy bay, mỗi tuần.

Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi đã bù đắp hoặc bù đắp thời gian đã mất, nhưng tôi thực sự không muốn chuyển ra châu Á. Vì vậy, khi họ lần đầu tiên hỏi tôi, tôi thực sự không biết, đó không phải là điều tôi có trong đầu nếu bạn muốn tôi chuyển đến New York, bạn biết thực sự hào hứng với điều đó, nhưng tôi nghĩ Hồng Kông không phải là điều tôi muốn làm và vì vậy tôi nghĩ rằng ông chủ của tôi vào thời điểm đó, với tín dụng của anh ấy, bạn biết, bạn không phải quyết định ngay bây giờ. Chúng tôi, chúng tôi đã thực hiện khoản đầu tư này vào, trong JD. com. Tôi đã đi ra Bắc Kinh cho một chuyến đi siêng năng. Anh ấy nói, biết, hãy đến Bắc Kinh và sau đó tại sao bạn không đến Hồng Kông một chút và xem những gì bạn nghĩ, dành cuối tuần ở đó cho chúng tôi, cảm nhận điều đó. Và tôi thực sự đã có một vài người bạn đã chuyển sang châu Á vào thời điểm đó.

Vì vậy, tôi đã đến đó vào cuối tuần, gặp một vài người bạn, đã vượt qua nó. Và nhìn xem, tôi đã đi chơi ở Hồng Kông vào cuối tuần, tôi nghĩ rằng họ biết tôi sẽ có một thời gian khó khăn khi nói không. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi đã trở lại sau chuyến đi đó thực sự phấn khích, cả hai bởi cơ hội tôi thấy ở Trung Quốc, những gì đang xảy ra tại JD. com. Tôi nhớ thực sự trong chuyến đi đó đã gặp một số người từ Tiger, những người mà chúng tôi đã đầu tư vào đó. Vòng trong JD. Và họ đã vô cùng phấn khích trước cơ hội, cả ở Trung Quốc và Ấn Độ, và sau đó gặp những người bạn của tôi hoàn toàn có một vụ nổ ở Hồng Kông. Và vì vậy tôi đã trở lại và tôi đã đàm phán.

Thật là ngớ ngẩn vào thời điểm như vậy, bạn muốn tôi ra ngoài đó bao lâu? Có lẽ tôi có thể làm một năm và xem những gì tôi cảm thấy như thế nào. Và ông chủ của tôi giống như, nhìn, nó không có ý nghĩa. Bạn phải đăng ký ít nhất hai năm. Và nó thật buồn cười. Trên thực tế, bố mẹ tôi cũng có một chút thời gian khó khăn với điều này. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ chuyển đi. Và vì vậy tôi nhớ đã nhận được điều này, email này từ bố tôi nói hey thì về 18 tháng? Bạn có thể thương lượng? Và tôi nói, hãy nhìn xem, tôi nghĩ từ 18 tháng đến hai năm, nó không thực sự quan trọng. Và vì vậy tôi nhớ đã nhận được email cảm động này nói rằng, ngay cả khi đó là hai năm, tôi nghĩ đó là một cơ hội tốt.

Và bây giờ tôi đã ở châu Á từ năm 2013, vì vậy hơn một thập kỷ sau đó. Vì vậy, có vẻ ngớ ngẩn, khi nhìn lại rằng tôi đã nghĩ về một hoặc hai năm. Nhưng tôi nghĩ. Họ đối xử tốt với tôi, họ đã cho tôi rất nhiều cơ hội. Tôi chuyển đến Hồng Kông chỉ với hai người khác, một anh chàng làm tiền, một anh chàng đang mua. Và về cơ bản, tôi đã làm tất cả các giáo viên Ontario, một đầu tư tư nhân thiểu số vào khu vực, như trong, ở giữa hai mươi tuổi của tôi. Và điều đó thực sự thú vị. Đó là cách tôi phải làm việc với các giáo viên Ontario cho thép ở Trung Quốc, cho thép ở Ấn Độ, cho thép ở Đông Nam Á. Vì vậy, tôi nghĩ rằng nó thực sự là hình thức cho sự nghiệp của tôi, nhưng thật buồn cười khi nghĩ về quyết định mà cuối cùng tôi đã nói có với rằng ban đầu tôi đã nói không.

(30:10) Jeremy AU:

Và, hãy nói rằng có một cỗ máy thời gian, phải không? Và bạn có thể đi vào đó và bạn có thể quay trở lại từ hôm nay trở lại thời điểm đó, hoặc khi bạn quyết định có nên giơ tay cho thời kỳ châu Á này hay không. Bạn có lời khuyên nào cho bản thân trẻ hơn?

(30:23) Fady Abdel-Nour:

Vâng, tôi sẽ trả lời điều đó, nhưng tôi, tôi nhớ đã ngồi xuống với một người bạn của tôi, người đã cho tôi lời khuyên về việc có nên di chuyển hay không và anh ấy đã sống ở Bắc Kinh, trong một số năm và chúng tôi đã ăn tối, tôi nghĩ đó là hai năm, anh ấy đi, hãy nhớ khi bạn hỏi tôi có nên di chuyển hay không. Và tôi đã nói, vâng, tôi giống như, không phải là câu hỏi ngu ngốc nhất mà bạn có thể hỏi? Tôi giống như, yeah, nó thực sự đã làm việc khá tốt. Và vì vậy tôi nghĩ rằng lời khuyên sẽ chỉ là, đây là một thời gian thực sự thú vị. Tôi nghĩ rằng bạn không nhận ra cơ hội bạn có tốt như thế nào trên thị trường này ngay bây giờ.

Chỉ cần, chỉ cần đi và tận dụng tối đa nó. Và tôi nghĩ rằng tôi thực sự, đã làm điều đó. Vì vậy, tôi không biết nếu nó cần phải là lời khuyên rất, rất mạnh mẽ, nhưng tôi nghĩ rằng có rất nhiều điều cho năm đầu tiên, cảm nhận mọi thứ. Và, biết, tôi sẽ ở lại? Tôi sẽ đi? Làm thế nào tôi sẽ ở đây bao lâu? Tôi có cần giữ mối quan hệ của mình trở lại Canada không? Và tôi nghĩ chỉ là loại nói, hey, đi vào, nhảy vào, hai chân. Bạn biết đấy, đây là một nơi thực sự thú vị. Có rất nhiều cơ hội là lời khuyên mà tôi đã đưa ra Fady từ 11 năm trước.

(31:19) Jeremy AU:

Tuyệt vời. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chia sẻ. Trên lưu ý đó, tôi rất thích giống như, tóm tắt ba lần mang đi lớn cho tôi. Trước hết, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chia sẻ về trải nghiệm ban đầu của bạn tại các giáo viên Ontario cũng như tại Naspers. Tôi nghĩ thật hấp dẫn khi nghe về, những phản ánh của riêng bạn về những gì tạo nên một hệ sinh thái đầu tư mạo hiểm tốt, nhưng cũng là loại mẫu và người sáng lập khởi nghiệp thực sự đạt đến cấp độ tiếp theo.

Thứ hai, cảm ơn rất nhiều vì đã chia sẻ về lý do tại sao bạn chuyển đến Đông Nam Á và cũng là lý do tại sao bạn tập trung vào Antler về nhiệm vụ và tầm nhìn để thực sự giúp thế hệ tiếp theo mà những người sáng lập của chúng tôi thực sự tiếp cận vốn tăng trưởng đó. Và tôi thực sự đánh giá cao những gì bạn đã chia sẻ về tầm nhìn về việc đảm bảo rằng bất kể họ ở đâu trên thế giới, rằng những người sáng lập này có phạm vi bảo hiểm và hỗ trợ từ góc độ đầu tư mạo hiểm.

Cuối cùng, cảm ơn rất nhiều vì đã chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của riêng bạn. Tôi đánh giá cao bạn chia sẻ về lý do tại sao thật đáng sợ khi chuyển đến châu Á hồi đó. Nhưng tôi cũng đánh giá cao một số sự hài hước xung quanh nó, phải không? Đó là ngày nay cảm thấy như một quyết định đơn giản như vậy, nhưng nó chỉ là một trải nghiệm cá nhân cho bạn.

Vì vậy, trên lưu ý đó, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chia sẻ.

(32:14) Fady Abdel-Nour:

Tuyệt vời. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã có tôi trên Jeremy.